lunes, 28 de marzo de 2011

1.13 Planeando una solución de Inteligencia de Negocio al menor costo (Cuarta parte).

DCC. Dafne Rosso Pelayo
La inteligencia de negocio en la empresa, sólo puede lograrse mediante la adopción de medidas para alcanzarla.
En el artículo anterior concluimos los pasos necesarios para efectuar el  Análisis del Negocio,  dentro de las actividades correspondientes a este paso, verificamos los requerimientos puntuales de la solución, y analizamos los recursos con los que cuenta el negocio para llevarla cabo. En este artículo platearemos como elaborar el plan de trabajo considerando las actividades necesarias para la construcción de la solución de Inteligencia de Negocio y daremos la entrada para continuar con la fase de DISEÑO.
 
Plan de Trabajo
Es importante construir un plan de trabajo apegado a la realidad, en la práctica un gran número de fracasos en los proyectos de TI se debe a los severos ajustes a los planes de trabajo iniciales, en donde el proyecto consume mucho más tiempo del que originalmente se consideraba.
Algunos de los errores que se observan comúnmente son
·         Estimar mal el número de días /horas que el proyecto tomará, puede ser por la falta de experiencia en las actividades que involucra el tipo de proyecto o por dejar que se imponga una fecha determinada e irreal para su terminación.
·         Estimar mal el número de recursos, otro error muy común es la mala estimación de recursos. Y algo aún peor es querer incorporar más gente al proyecto cuando este se retrasa, eso en lugar de acortar tiempos tiene el efecto contrario por la redefinición, reorganización y las curvas de aprendizaje de aquellos que se incorporan al proyecto.
En esta liga puede encontrar un poco más de información sobre la construcción de planes de trabajo  http://www.projectsmart.co.uk/project-planning-step-by-step.html .
La implementación de las soluciones de inteligencia de negocio puede realizarse perfectamente bajo una metodología ágil, en donde se van generando objetivos y entregables pequeños en un desarrollo que se maneja de forma iterativa, de tal manera que se minimizan los impactos y es mucho más fácil ajustar los cambios en los proyectos.
En nuestro caso necesitamos realizar el análisis  de información de diferentes áreas, generar los reportes de los resultados obtenidos y elaborar un tablero que permita ver el comportamiento de las áreas analizadas.
Esto se puede realizar paso a paso incorporando poco a poco elementos a la solución. Es posible generar pequeñas piezas para luego de forma incremental crecer la solución de inteligencia de negocio.


Para nuestro caso las actividades que debemos realizar para generar los reportes de salida con los resultados de los análisis son:

·         Recabar la información
·         Construir el  Modelo de Datos
·         Desarrollo de repositorio de la base de datos / Cubo
·         Desarrollo ETL
·         Diseño del modelo de análisis
·         Construcción del modelo de análisis
·         Pruebas del modelo de análisis
·         Diseño del reporte de salida
·         Construcción del reporte de salida
·         Pruebas del reporte de salida

Podemos iniciar solo con una pequeña parte y poco a poco incorporar las demás partes, por ejemplo para nuestro caso iniciaremos  solamente con la segmentación de clientes, y el reporte de esos resultados, poco a poco se irá recopilando la demás información y se realizaran los mismos pasos.  Una vez que cuente con los reportes puede pensar en añadir los tableros que necesita su solución.
Para nuestro ejemplo requerimos:
Recabar la información

Recabar la información de clientes (especificada en el art 1.12)  http://sipymes.blogspot.com/2011/03/112-planeando-una-solucion-de.html
Construir el  Modelo de Datos

No construiremos una base de datos, pero es necesario aunque se trate de Excel verificar el número y nombre de las columnas y el tipo de dato que contendrán.
Desarrollo ETL

Generar la extracción de la información hacia Excel o bien teclear la información
Diseño del modelo de análisis
Construcción del modelo de análisis

Determinar los tipos de análisis que realizaremos y la información que se deberá proporcionar
Pruebas del modelo de análisis

Realizar la prueba y ajustes necesarios
Diseño del reporte de salida

Diseñar el reporte de cómo queremos presentar los resultados
Construcción del reporte de salida
Construir el reporte
Pruebas del reporte de salida
Probar el reporte



Una vez planteadas las actividades deberá asignar un responsable a cada una, y verificar de una forma realista el tiempo que se lleva la persona que asigno en realizar la tarea.
Conformado el plan de trabajo podemos pasar a la parte de DISEÑO, en esta etapa vamos a definir todos los elementos necesarios de la solución, se diseña como serán las entradas, los modelos involucrados, las interfaces, las salidas, la organización entre los elementos y en general cualquier componente de la solución. En el siguiente artículo platicáremos más sobre el diseño de las soluciones de inteligencia de negocios.

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viernes, 18 de marzo de 2011

1.12 Planeando una solución de Inteligencia de Negocio al menor costo (Tercera parte)

En el artículo anterior concluimos los pasos necesarios para construir el caso de negocio, es decir la información concerniente a la descripción del proyecto de inteligencia de negocio que vamos a construir.  En este artículo presentamos el paso: Análisis del Negocio,  en este paso se verifican los requerimientos puntuales de la solución, se analizan los recursos con los que cuenta el negocio para llevarla cabo y se visualizan cuáles son las actividades (plan de trabajo) necesarias para la construcción de la solución de Inteligencia de Negocio.
Análisis del Negocio
Requerimientos puntuales de la solución
En este paso se toman todas las perspectivas del negocio acerca de la solución que se va a construir e  implementar.  Estas perspectivas incluyen:
·         ¿Cuál es la información que se requiere para alcanzar el objetivo?
·         ¿Cómo se requiere presentar la información?
·         ¿Cuáles son los roles que se desempeñarán?
·         ¿Cuáles son las métricas o indicadores necesarios para el monitoreo del comportamiento de la empresa ó del tema del problema en cuestión?
¿Cuál es la información que se requiere para alcanzar el objetivo?
Nos referimos a la información que nos permita alcanzar el objetivo, esta información  puede ser muy diferente a la información con que se cuenta  actualmente y  se maneja en la empresa.  En el mejor de los casos esta información existe en la empresa y sólo hay que conjuntarla de las áreas o personas que la manejen, puede existir en forma parcial o  en el peor de los casos no se cuenta con ella y hay que recabarla. Se debe considerar la información que se necesita ahora y que no se había tomado antes en consideración.
Es necesario identificar cuáles son los rubros de información, el detalle de información y donde se encuentra.
¿Cómo se requiere presentar la información?
Este punto se refiere a  determinar bajo que formato, estructura o presentación se entregará la información. Nos referimos tanto a la información inicial que proporcionará para el análisis así como a los resultados que se obtengan. Esto es, debemos especificar si la información está disponible en Excel, o se encuentra escrita en papel o almacenada en bases de datos. Bajo que formato se encuentra y bajo que formato se entregará en columnas, en tablas, en textos.
¿Cuáles son los roles que se desempeñarán?
Se deben identificar los roles involucrados en la solución, ayuda pensar en un rol como actividades o cargos independientes por ejemplo “jefe de ventas” ó “analista de información”.
¿Cuáles son las métricas o indicadores necesarios?
Es recomendable desarrollar indicadores que le permitan a la dirección, jefe o dueño de la empresa tomar decisiones en menor tiempo, por ejemplo un indicador mensual de ventas, o de costos /beneficios o cualquiera que sea representativo del nicho de su negocio en cuestión.
Siguiendo con nuestro ejemplo
En nuestro caso para resolver nuestro problema y alcanzar nuestro objetivo. Necesitamos realizar un análisis avanzado sobre la información de la empresa que nos permita por ejemplo, entre varios escenarios:
·         Identificar causas
·         Segmentar a los clientes
·         Segmentar a los vendedores
·         Comparar a la competencia
·         Generar nuevas campañas
Por lo tanto vamos a necesitar información de varias áreas de la empresa, como lo son ventas,  marketing y la dirección. Para dar un ejemplo de la información y el detalle de información proporcionamos la siguiente tabla.
Ejemplo de Información requerida
Área
Tipo de Información
Detalle
Ventas


Fichas de los clientes y Fichas de compradores
Edad
Sexo
Número de integrantes en la familia
Precio de la casa comprada /buscada
Ingresos
Trabajo
Lugar de nacimiento
Años de Residencia en el estado
Motivo de compra
Hora de la compra
Tipo de compra
Fecha
Fichas de los vendedores

Nacionalidad
Edo de nacimiento
Edad
Sexo
Posición económica
Escolaridad
Horario de la atención
Lugar de atención
Marketing
Características viviendas
Precio
Ubicación
Número de metros construidos
Número de metros jardín
Número de metros área de lavado
Número de metros cocina
Orientación (sur, norte,..)
Número de niveles
Número de habitaciones
Número de baños
Número de cajones
Número de lámparas
Número de ventanas
Tipo de acabados
Iluminación
Ventilación
Color fachada
Color interiores
Tipo de closets
Publicidad
Mediante que medio conoció la inmobiliaria
Datos comprador (ficha comprador)
Datos vendedor   (ficha vendedor)
Fecha
Dirección
Competencia

Nombre
Precio
Ubicación
Motivo de la selección por el comprador
Características vivienda(ficha completa)
Presupuestos
Montos ventas mensuales
Ingresos mensuales
Egresos mensuales



                               
En nuestro caso la mayoría de la información existe, se encuentra dispersa en varias áreas, en algunos casos en archivos Excel, en otros en papel y en otros casos no existe.
La información y el grado de detalle dependen completamente de su nicho de negocio y de su objetivo planteado.
Presentación de la información para su análisis
La información se presentará para su análisis en un formato de columnas en hojas de Excel  y abarcará un periodo de un año o sea 12 meses de ventas, de los cuáles la venta disminuyó en los últimos 5 meses.
Presentación de la información para su entrega
La información resultante se entregará en forma de reportes a la dirección de la empresa. Los reportes se construirán de manera que puedan ser auto generables.
Identificación de Roles
En nuestro caso vamos a requerir a todos aquellos roles que se encuentran involucrados de manera directa en la venta, “Vendedores”, “Jefe de Ventas”, “Jefe de Marketing”, “Diseñadores de campañas” y “Directivos”. Y del lado técnico requeriremos “Líder del proyecto”, “Concentrador de información”, “Analista de información”, “desarrollador”, “implementador”.
Análisis de recursos
Realizamos previamente en el artículo 1.11 un planteamiento genérico sobre los recursos con los que cuenta para generar la solución de inteligencia de negocio. En este paso es necesario hacer un análisis más detallado de los recursos con que cuenta, tanto técnicos como humanos, y de ser posible asignar costos.
Una vez que ya visualizó cuáles son los componentes de la solución, es decir, que es lo que requiere  que la solución le entregue y bajo que formato, puede identificar que herramientas va a usar y quien va a desempeñar el rol de esa actividad.   
 En nuestro caso presentamos las herramientas a usar, en la siguiente tabla:
Recursos de Software necesarios
ETL
·         Excel

Herramientas de análisis
·         WEKA

Reportes
·         Excel

Tableros
·         Excel






Son varios los roles que se identifican en la construcción de la solución, pero al estar hablando de una Pymes no disponemos de los recursos para contar o contratar a una persona por cada  rol, así que es factible, que una persona juegue varios roles, por ejemplo, usted puede encargar a uno de sus jefes de área la tarea de concentrar la información y presentarla en el formato requerido, él mismo o alguna de sus gentes puede recabar la información faltante y Ud. dueño o jefe de la empresa puede ser el líder del proyecto y analista de información, siguiendo los pasos que hemos presentamos en estos artículos y que seguiremos dando en los siguientes.

Plan de trabajo
Es la identificación del conjunto de actividades a llevar a cabo, el orden en que se realizan, la dependencia que existe entre ellas, los tiempos que toman en realizarse y quien es el responsable de su ejecución. En el siguiente articulo vamos a ver cómo podemos construir un plan de trabajo para una solución de inteligencia de negocio, cambiante, iterativa y escalable.
Como alguna vez lo comentamos en este blog nos orientamos a construir las soluciones a la medida de las necesidades de las empresas, no queremos adaptar las soluciones a los problemas. Si usted requiere una solución de inteligencia de negocio parcial  (Ej. haciendo  un símil, una casa con cocina, un baño y una recamara), entonces el plan de trabajo se referirá sólo al desarrollo de esa solución parcial, pero deberá prever que a futuro su solución pueda crecer (Ej. hay que poner los cimientos para levantar otro piso o hacer más recamaras y porque no una alberca).
En el siguiente artículo retomaremos la elaboración del plan de trabajo e iniciaremos con el siguiente paso al que nos  vamos a enfrentar que es el de  DISEÑO.
Copyright © 2011 Dafne Rosso Pelayo. Todos los derechos reservados.

viernes, 11 de marzo de 2011

1.11 Planeando una solución de Inteligencia de Negocio al menor costo (Segunda parte).

DCC. Dafne Rosso Pelayo
La inteligencia de negocio en la empresa, sólo puede lograrse mediante la adopción de medidas para alcanzarla.

 En el artículo anterior 1.10 iniciamos con el planteamiento de un problema real para poder ejemplificar la construcción de una solución de inteligencia de negocio a bajo costo. El primer paso planteado en 1.10 fue la identificación del problema, continuemos ahora con el siguiente paso.
2.     Describir el problema
La descripción del problema apoyará a determinar la mejor solución para el mismo, por lo tanto es importante ser claros y precisos. En nuestro ejemplo, la descripción se centra en la narrativa sobre el decremento de la venta en el último año de actividades, cuáles son las circunstancias y características alrededor de una venta tanto al interior de la PyME como al exterior, algunos ejemplos son: campaña publicitaria,  clientes, competencia, costos, vendedores y zonas de venta entre otras.
3.     Plantear el objetivo
El objetivo en nuestro ejemplo es incrementar las ventas. El objetivo no es implementar una suite de inteligencia de negocio, ni construir una solución de inteligencia de negocio, el objetivo es apoyar en incrementar las ventas.
El medio para alcanzar este objetivo es la aplicación de elementos de inteligencia de negocio que nos ayuden a identificar en donde se está generando el problema y nos proporcionen alternativas para construir medios o modelos que sean una solución al problema.
Un error muy común es confundir el problema con la solución ó el objetivo con el medio. Es frecuente encontrar descripciones de problemas planteados en términos de la solución como:  “Contar con una aplicación que permita….”, “Desarrollar un conjunto de reportes…. “Generar un conjunto de indicadores”. La descripción del problema debe de ser en términos del negocio y en ese momento aún no se sabe (aunque ya tenga la idea) con que se va a solucionar el problema.

4.     Determinar el alcance de la solución del problema.
Ahora debemos delimitar cuál es el alcance del proyecto que vamos a realizar, debemos tener en cuenta que en la realidad, en muchos casos, este alcance se mueve, en general crece, lo que afecta enormemente la planeación del proyecto. El alcance debe ser lo más apegado a la realidad posible, esto es, un alcance REAL apegado a resolver el problema, apegado al tiempo y recursos con el que se cuenta para resolverlo.
En nuestro caso al dueño de la empresa no le interesa
1.   Tener implementada una suite integral de inteligencia de negocio,
La implementación de la suite no va a resolver por sí sola el problema y no va a cubrir el objetivo.
2.   No le interesa tener una serie de reportes que no contribuyan al objetivo del proyecto
Un conjunto de reportes de información que solo tomen y desplieguen información actualizada de todas las áreas, por si solos no van resolver el problema.
Se requiere un mayor análisis del problema planteado para llegar a determinar la solución del mismo o el conjunto de posibles soluciones. Algunas preguntas que nos pueden apoyar a delimitar la solución(es) del problema son:
¿Qué es lo que puede apoyar a resolver el problema?
¿Qué es lo que debo implantar o hacer para alcanzar el objetivo?
¿Qué pasos debo construir o hacer para llegar al objetivo?
¿Cuál es el alcance de estos pasos?
Para resolver nuestro problema el elemento que requerimos son los análisis avanzados. Necesitamos realizar un análisis avanzado sobre la información de la empresa que nos permita por ejemplo:
·         Identificar causas
·         Segmentar a los clientes
·         Segmentar a los vendedores
·         Comparar a la competencia
·         Generar nuevas campañas
El resultado de estos análisis nos dará una buena idea de cuál es la situación de la empresa frente a la disminución de las ventas y cómo puede generar alternativas para mejorar sus niveles de venta.
Un segundo paso será hacer uso de otro elemento de la suite de inteligencia de negocio y elaborar las salidas de los resultados de estos análisis en formatos que sean entendibles a cualquier persona del negocio.

5.     Determinar los recursos necesarios del proyecto

El siguiente paso es determinar para cada una de las soluciones que planteó que recursos humanos y técnicos requiere para llevarla a cabo.
Recordemos que en este blog el propósito principal es acercar la tecnología a las PyMEs, de tal forma que vean REAL y TANGIBLEMENTE aplicar soluciones de inteligencia de negocios y sistemas inteligentes en sus empresas.
Dado el tamaño de nuestra PyME, no contamos con un gran número de recursos en infraestructura  (capacidad de equipos de cómputo) ni una herramienta especializada de inteligencia de negocio, ni personal técnico especializado en análisis avanzados.
La siguiente tabla contiene un ejemplo de las herramientas que podemos emplear en nuestro caso, así que si usted cuenta con Excel, y un acceso a Internet para bajar herramientas de uso libre ya está del otro lado.
Recursos de Software necesarios
ETL
·    ETL propio de la base de datos.
·    Excel


Herramientas de análisis
·    Herramientas de uso libre en web.
·     Ej. WEKA , ADD IN  Office de Microsoft 2007 ó 2010.

Reportes
·   Excel
·   Herramientas de uso libre en web.
·   Cualquier reporteador que tenga y que pueda conectarse a sus datos

Tableros
·   Excel
·   Herramientas de uso libre en web.


Esta tabla es sólo una muestra de las herramientas con las que se puede efectuar un análisis avanzado y una serie de reportes, para una empresa pequeña en donde el volumen de los datos no es muy grande.
Existen más herramientas de uso libre aparte de WEKA y existen opciones de suites que los proveedores generan para las Pymes a bajo costo, e incluso algunos proveedores como Microstrategy http://www.microstrategy.com/ ofrecen productos como reporteadores que pueden ayudarlo a implementar su solución de inteligencia de negocio a un costo bajo.
6.     Determinar los beneficios a alcanzar
En este paso determinamos los beneficios que esperamos obtener de cada solución planteada. En nuestro caso:
·         Conocimiento del comportamiento de las ventas
·         Conocimiento del sector o los sectores de clientes
·         Segmentación de clientes
·         Tendencias que apoyen el incremento en ventas
Con este paso concluimos el planteamiento de nuestro proyecto de inteligencia de negocio a desarrollar, que iniciamos en el artículo anterior 1.10.
En nuestro siguiente artículo presentaremos el próximo paso: Análisis del Negocio,   en donde se verifican los requerimientos puntuales de la solución, se analiza con que es lo que cuenta el negocio para llevarla cabo y se pueden visualizar cuales son los pasos (plan de trabajo) que se deben seguir para construir la solución de Inteligencia de Negocio.

Copyright © 2011 Dafne Rosso Pelayo. Todos los derechos reservados